2025年サプライチェーン再編の要点
2025年のグローバル・サプライチェーンは、「脱中国」や「中国回帰」といった単純な二項対立では説明できない局面に入った。本レポートが示す結論は明確である。2025年は“移転”の年ではなく、“再配置（Re-Allocation）”の年だった。

この再配置の特徴は、工場や出荷地は動いたが、技術・設計・中核工程はほとんど動いていない点にある。製造拠点はASEAN、インド、メキシコへと広がったが、付加価値の高い工程、サプライチェーンの設計権限、技術的中枢は依然として中国および台湾地域に集中している。

中国は2025年、輸出統計の鈍化とは裏腹に、国内ではEV・バッテリー、AIサーバー、半導体後工程（OSAT）を軸とした産業基盤の強化を進めた。同時に、中国企業自身が海外へ拠点を分散させることで、「国内強化 × 海外分散」という二重構造を標準化しつつある。輸出減速は生産縮小を意味するものではなく、出荷地と物流経路の変化を反映した結果である。

台湾地域は、TSMCを中心とする半導体だけでなく、AIサーバー、基板、EMSを含む複合技術エコシステムとしての存在感を一段と高めた。とりわけAIサーバー分野では、台湾ODMがGPU、基板、筐体、組立を一体で束ねる供給能力を持ち、他地域が容易に代替できない中核的役割を担っている。

ASEANやインド、メキシコへの展開は、中国の代替ではない。実態は、中国・台湾を起点としたサプライチェーンの外側に最終工程や出荷地点が付加された形であり、依存関係そのものは大きく変わっていない。インドは数量拡大が先行しているが、製造エコシステムの置き換えには至っておらず、現時点では将来に備えた配置先としての性格が強い。

欧米企業や政策当局の間では、「脱中国」という言葉が先行した結果、リスク分散と製造能力分散を混同する誤認も生じた。実際には、サプライチェーンが分断されたのではなく、分断されたのは現実認識のほうである。2025年時点で見える現実はこうだ。グローバル・サプライチェーンは2010年代の形には戻らないが、完全に壊れたわけでもない。中心を維持したまま外側が広がり、複雑化した構造が、暫定的でありながら最も摩擦の少ない形として定着しつつある。本レポートは、この構造を前提に、今後数年の判断に必要な現実的視座を提供する。

※本レポートは全20ページで構成されています。レポートの全文は以下のリンクからダウンロードしてください

    【ソース：】EMSOne

  

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